전산시스템

고객관리 및 업무관의 편의성을 UP!
A+에셋 전산시스템

재무설계사님들의 영업활동에 도움을 줄 수 있는 전산시스템을 개발하기 위해 영업 현장의 소리를 항상 귀 기울여 함께 만들어 가고 있습니다.

내부 영업관리 시스템 – A+World의 우수성

A+에셋은 타 GA와는 달리 재무설계사 전용 내부 영업관리 시스템을 운영하고 있습니다.

제휴된 생·손보사 34개의 고객과 계약을 체계적으로 관리하고 복잡한 업무관리를 시스템화 하여 업무의 편의성을 높이고 있습니다.

더불어 현장영업의 활동성을 높이기 위해 내부 영업관리시스템 A+WORLD와 연동된 모바일앱(MWORLD)을 개발, 지원하고 있습니다.

주요특성

고객관리

  • ㆍ세대단위 고객관리- 세대별 보장분석/활동이력/SMS·e-메일접촉이력 관리 가능
  • ㆍ고객검색기능 강화를 통한 타켓 마케팅 가능
  • ㆍSMS, e-메일 발송 및 탬플릿 제공

계약관리

  • ㆍ자동화된 수금관리- 당월미납, 연체계약건 고객 대상 SMS 발송 기능
  • ㆍ실시간 계약조회- 제휴된 일부 보험사의 경우 실시간 계약 데이터를 제공받아 조회가 가능하며 점차 확대해 가고 있음
  • ㆍSMS, e-메일 발송 및 탬플릿 제공

활동관리

  • ㆍ활동목표 등록, 계획과 실행결과를 관리
  • ㆍ일정관리 연동되어 고객과의 미팅 스케쥴 관리가 용이
  • ㆍ자동차만기일 알람기능, 고객기념일, 회사일정, 개인일정을 모두 통합관리가 가능

자동차 비교
시스템

  • ㆍOne-stop 비교견적시스템 - 재무설계사가 비교견적을 요청하면 진행단계별로 SMS으로 피드백 제공하여 고객대응이 용이할 뿐만 아니라 직접 비교견적에서 심사요청까지 진행이 가능 - 자동차보험 계약이력관리가 가능

영업현장의 동반자 모바일앱_MWORLD

고객 중심 영업을 위한 필수 Tool.
내부 영업관리 시스템 A+WORLD와 연동

오피스 업무 부하를 줄이고 현장에서 직접 고객, 계약, 활동을 실시간으로 관리할 수 있도록 A+에셋 재무설계사 전용 모바일앱을 제공하고 있습니다.

세일즈
플러스

  • ㆍ고객등록, 고객정보조회, 기념일관리 등
  • ㆍ계약관리 : 수금관리, 부활관리, 만기관리 등
  • ㆍ일정관리 : 활동관리와 연동 및 회사, 개인일정관리
  • ㆍ활동관리 : 활동목표 및 계획, 실행결과 관리
  • ㆍCRM : SMS, E-mail 발송 및 이력관리

라이브방송

  • ㆍ교육 및 회사 행사를 실시간 방송. 현장에서 언제 어디서나 참여 가능

자료실

  • ㆍ주요 영업자료, 교육자료 및 동영상 자료들을 실시간 제공

자동차 비교시스템

  • ㆍOne-stop 비교견적시스템 - 재무설계사가 비교견적을 요청하면 진행단계별로 SMS으로 피드백 제공하여 고객대응이 용이할 뿐만 아니라 직접 비교견적에서 심사요청까지 진행이 가능 - 자동차보험 계약이력관리가 가능